اندماج IGT و Everi- كيان ألعاب عالمي جديد بقيمة 6.2 مليار دولار
ستقوم IGT بفصل أعمالها في مجال الألعاب العالمية و PlayDigital، والتي ستندمج بعد ذلك مع Everi. بموجب الاتفاقية، من المتوقع أن يمتلك مساهمو IGT حوالي 54٪ من الأسهم في الأعمال المدمجة. سيمتلك مساهمو Everi النسبة المتبقية البالغة 46٪.
تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة، التي تقدر قيمة الأعمال المندمجة بـ 6.2 مليار دولار (4.9 مليار جنيه إسترليني / 5.7 مليار يورو) بناءً على قيمة المؤسسة، من قبل مجالس إدارة الشركتين. ومن المتوقع إتمام الصفقة إما في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2025.
بعد الإغلاق، ستغير Everi اسمها إلى International Game Technology Inc. وسيتم تداولها أيضًا في بورصة نيويورك تحت الرمز IGT.
قال ماركو سالا، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة IGT، إن الصفقة ستدمج شركتين بقدرات وإمكانات أعمال مماثلة.
ستجمع الصفقة بين منصتي ألعاب قويتين بقدرات تكميلية وبصمات جغرافية وفرص نمو محسنة".
سيقود الرئيس التنفيذي لشركة IGT، فينس سادوسكي، الشركة المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الرئيس التنفيذي لشركة Everi، مايكل رومبولز، كرئيس لمجلس الإدارة.
وأضاف سادوسكي: "نحن نجمع بين شركتين بنقاط قوة تكميلية أكثر قوة وقيمة معًا. وتؤدي هذه التركيبة إلى تقديم منتجات شاملة ومتنوعة، ومعالجة المزيد من جوانب النظام البيئي للألعاب عبر الألعاب الأرضية والألعاب الرقمية والمراهنات الرياضية والتكنولوجيا المالية".
"آفاق نمو واعدة" لـ IGT و Everi
الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء "محطة واحدة" لعروض الأعمال. تبلغ الإيرادات الأولية المتوقعة لعام 2024 ما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي مليار دولار لهذا العام.
سيتم توفير حوالي 85 مليون دولار من وفورات التكاليف. كما ستسمح الميزانية العمومية القوية بالمرونة لمزيد من الاستثمار وإعادة رأس المال إلى المساهمين.
من المتوقع أن تخلق الصفقة أكثر من 800 مليون دولار من التدفق النقدي المعدل السنوي في السنة الثانية، بالإضافة إلى نسبة دين صافي متوقعة أولية من 3.2 إلى 3.4 أضعاف إلى أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
سيلتزم دويتشه بنك وماكواري كابيتال بمبلغ 3.7 مليار دولار للصفقة، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار. سيتم استخدام حوالي مليار دولار من ذلك لإعادة تمويل ديون Everi الحالية، بينما ستتلقى IGT حوالي 2.6 مليار دولار. وسيتم استخدام الباقي لدفع رسوم التمويل للأعمال المدمجة.
المزايا الاستراتيجية
تقول IGT إن هذه الخطوة ستسمح للشركة بالعمل كشركة يانصيب عالمية خالصة من خلال "نموذج أعمال مركز وجذاب" بفضل فريق "الأفضل في فئته".
تشمل أوجه التآزر التي تم إنشاؤها بموجب الصفقة محفظة IP تتضمن امتيازات ألعاب ناجحة عبر مجموعة من القطاعات الرأسية.
تسمح هذه الخطوة أيضًا لـ IGT بالاستفادة من شبكة المبيعات والتوزيع الخاصة بها للسماح بتقديم محتوى Everi وحلول التكنولوجيا المالية للعملاء خارج الولايات المتحدة.